流程 01
網站詢問自動接入業務流程
目前狀況
網站表單、LINE 與 Email 分散在不同地方，業務要手動判斷需求、複製資料，也可能漏掉值得跟進的詢問。
- 網站詢問
- 需求分類
- CRM 建檔
- 通知業務
- 人工回覆
導入後
詢問送出後，自動整理聯絡資料與需求類型、建立客戶紀錄並通知負責人；業務確認內容後再正式回覆。
可以追蹤首次回覆時間漏接詢問數有效名單比例
AI AGENT｜接到既有系統的 Agent
讓 AI Agent 不只回答問題，也能在可控範圍內完成工作
AgentTech 將 AI Agent 接入客製系統、App、CRM、LINE、Email、文件與內部資料。Agent 可在授權範圍內搜尋資訊、呼叫工具並建立紀錄；價格、付款、敏感回覆與最終決策仍由人員確認。
預約需求諮詢先分清層次
聊天機器人、套裝 AI，和接到系統的 Agent 不是同一件事
AgentTech 做的是第三種：把 Agent 接到你們既有的資料、權限與工具，而不是再買一套要整個團隊改流程的平台。
| 判斷點 | 聊天機器人 | 套裝 AI 平台 | 接到既有系統的 Agent |
|---|---|---|---|
| 主要能力 | 在對話裡回答 FAQ，資料通常停在聊天紀錄。 | 用供應商設計好的流程與欄位，換來開箱即用。 | 讀取核准資料、呼叫既有 API，並把結果寫回系統。 |
| 適合何時 | 問題重複、答案穩定，且不需要寫入訂單或會員。 | 團隊願意改用對方的工作方式，換取現成模組。 | 主資料已在系統裡，缺的是可控的分類、草稿、建檔或搬運。 |
| 風險 | 無法留下稽核，也無法接到權限與狀態。 | 規則被平台鎖住，台灣常用的 LINE 與自建後台往往要再繞一次。 | 若沒有人工核准與例外處理，自動化會把錯誤寫進主資料。 |
常見工作情境
先從每天最耗時、最容易遺漏的工作開始
不需要先決定使用哪一種 AI。只要告訴我們資料從哪裡來、現在怎麼處理，以及哪個環節最花時間。
流程 02
客服先找到依據，再產生回覆草稿
目前狀況
客服需要反覆搜尋文件、歷史紀錄與常見問題；不同人員的回覆速度與說法也不一致。
- 客戶提問
- 知識搜尋
- 回覆草稿
- 人員覆核
導入後
系統先從核准的知識來源找出答案與依據，再產生回覆草稿；人員確認語氣、承諾與例外後送出。
可以追蹤平均處理時間草稿採用率轉人工比例
流程 03
Email 與文件資料自動建檔
目前狀況
訂單、申請資料或附件格式不一，人員需要逐欄複製到後台，容易填錯、漏填或重複建檔。
- Email／文件
- 欄位擷取
- 規則驗證
- 系統建檔
- 異常轉人工
導入後
先擷取指定欄位並依規則驗證，資料正確才寫入系統；缺漏、重複或不符合規則的內容自動交由人員處理。
可以追蹤單筆建檔時間欄位錯誤率例外處理比例
流程 04
會議結束後，自動整理下一步
目前狀況
會後才開始整理紀錄、確認負責人與追蹤期限，任務容易散落在訊息、筆記與不同工具。
- 會議紀錄
- 重點摘要
- 建立任務
- 負責人確認
- 通知追蹤
導入後
會議內容先整理成摘要與待辦，依既有規則建立任務；負責人確認內容與期限後，再通知相關成員。
可以追蹤會後整理工時任務確認率遺漏事項數
流程 05
從 CRM 需求到報價與後續追蹤
目前狀況
業務要從對話與 CRM 重新整理需求、查找方案、製作報價並記得追蹤，每一案都花費大量重複時間。
- CRM 需求
- 報價草稿
- 主管確認
- 正式發送
- 追蹤提醒
導入後
依客戶資料與核准的方案產生報價草稿，主管確認價格與承諾後才發送；系統再依狀態安排提醒，不讓案件失去後續。
可以追蹤報價準備時間人工修改比例逾期未追蹤數
整合進核心產品
依照資料、權限與任務，建立真正能工作的 AI Agent
AI Agent 直接使用既有系統與資料來源，不必再多維護一套彼此斷開的聊天工具；每項操作都能保留權限、狀態與追蹤紀錄。
01
客製系統 Agent
SYSTEM AGENT依權限查詢會員、訂單、庫存或營運資料，建立紀錄並推進既有流程。
02
App 智慧功能
APP INTELLIGENCE將智慧搜尋、內容理解、操作輔助與個人化功能接入 App 及既有會員資料。
03
內部知識與文件
KNOWLEDGE AGENT從核准文件與資料庫找出依據，完成摘要、比對、分類與回覆草稿。
04
跨系統營運任務
OPERATIONS AGENT在 CRM、Email、LINE、表單與內部工具間搬運資料、建立任務並追蹤例外。
清楚分工
AI 提高處理速度，人員保留判斷與責任
自動化的範圍會在規劃時寫清楚，避免 AI 在沒有確認的情況下做出重要承諾。
適合交給 AI 協助
- 分類與欄位擷取
- 知識搜尋與摘要
- 草稿與格式整理
- 提醒與跨系統搬運
仍由人員確認
- 價格、付款與商業承諾
- 敏感或例外的客戶回覆
- 資料修正與權限核准
- 最終決策與正式發送
上線與營運保障
自動化不只要能跑，也要能被管理
技術設定放在流程底層，由 AgentTech 協助規劃；團隊只需要清楚知道誰能使用、發生例外怎麼處理，以及成效是否值得持續。
上線前確認
資料與權限
定義可讀取、可寫入的資料範圍，以及不同角色能執行的操作。
操作記錄
保留輸入、輸出、人工修改與執行狀態，讓問題可以追查。
例外通知
資料不足、低信心或流程失敗時通知負責人，不讓錯誤靜默發生。
重試與回復
設定可安全重試的步驟、人工接手方式，以及必要時的回復流程。
服務與費用邊界
模型、雲端與第三方工具的資料使用方式、限制及費用，依方案確認後導入。
導入方式
先驗證一條流程，再決定是否擴大
從可人工覆核、資料已存在且成果能量測的情境開始，降低一次改動過大的風險。
- 01
盤點目前流程
確認資料來源、人工步驟、錯誤與想改善的結果。
- 02
選定單一試點
挑選高頻、重複且能由人員覆核的一條流程。
- 03
小範圍上線
接入系統並設定權限、人工確認、例外與回復方式。
- 04
量測後擴充
觀察成功率、品質、時間與成本，再調整或延伸。
從一條流程開始
告訴我們，哪一件重複工作最想先改善
提供目前使用的系統、App、LINE、Email、文件或第三方工具，以及人工處理方式；我們會先判斷適合建立 Agent、規則自動化，或兩者整合。