01
詢問散落在 LINE、Email 與不同業務手機
客戶重複說明需求，交接時找不到前次對話與附件，也沒有人確定下一步由誰負責。
造成的影響
漏回、重複回覆與交接成本直接降低客戶信任。
AgentTech 交付
詢問管理、CRM、報價、提醒、付款與銷售報表
解決成果
不漏詢問、回覆更快、成交可追蹤
具體問題情境
客戶通常不是缺少工具，而是流程在這些地方持續失血
02
報價版本多，跟進完全依賴記憶
Excel、PDF 與聊天記錄中存在不同報價，過幾天後沒有自動提醒，也看不到客戶卡在哪個決策階段。
造成的影響
高價值詢問沉沒，業務主管無法掌握預估成交與阻塞原因。
03
知道詢問數，卻不知道哪個來源會成交
網站與廣告只記錄表單數，後續報價、付款與成交沒有回填到來源。
造成的影響
行銷與業務資料斷開，無法優化關鍵字、頁面與預算。
AgentTech 解法
把問題拆成可交付的流程，再用技術建立穩定、可追蹤的系統
步驟如何解決技術優勢
01
統一詢問入口
整合表單、LINE、Email 或人工建檔，建立客戶、需求、來源與附件紀錄。
彈性資料模型
依 B2B 詢價、顧問訪談、課程報名或通路訂單設計客戶、機會、報價與活動紀錄。
02
建立成交節點
定義資格判斷、負責人、報價、提醒、確認與付款狀態，讓每筆機會都有下一步。
多管道整合
透過 API、Webhook、Email 與 LINE 通知，減少人工搬運並保留事件歷程。
03
串接獲客與營收
將來源頁面、活動、提案與成交資料整合成管理報表，回饋 SEO 與行銷決策。
權限與稽核
依角色控制客戶資料、價格與操作權限，保留異動與跟進紀錄。
系統流程藍圖
每一個節點都有清楚資料、責任與下一步
01
詢問進件
02
資格與需求整理
03
報價／提醒
04
付款／成交分析
LINE 詢問太多如何管理
中小企業需要 CRM 嗎
B2B 報價流程如何自動化
網站表單如何自動建立客戶資料
業務跟進提醒怎麼設計
如何追蹤詢問來源到成交
Excel 客戶名單何時該換系統
CRM 權限與客戶資料管理
FAQ
常見評估問題
一定要換掉目前的 CRM 嗎？
不一定。可先整合既有 CRM、表單與 LINE；若現有工具無法支援流程與報表，再評估客製或替換。
LINE 對話可以全部自動化嗎？
適合先自動處理進件、分類、通知與提醒，高價值需求仍保留人工判斷與溝通。
如何把 SEO 詢問追到成交？
在進件時保留來源頁面與活動，並在 CRM 更新資格、報價與成交狀態，即可建立來源到營收的報表。