01
每天都在分類相似詢問與附件
人員需要逐封閱讀 Email、表單與 PDF，再判斷產品、急迫度、負責人並複製欄位。
造成的影響
高頻低價值工作占用回覆時間，也容易漏掉關鍵資料。
AgentTech 交付
AI 分類、摘要、草稿、知識搜尋與跨系統自動化
解決成果
降低人工、縮短回覆、減少重複輸入
具體問題情境
客戶通常不是缺少工具，而是流程在這些地方持續失血
02
會議、客服與文件資訊沒有進入系統
摘要留在個人筆記，任務靠人工建立，重要決策與客戶承諾難以搜尋與追蹤。
造成的影響
同一資訊被反覆整理，交接與知識累積速度慢。
03
AI 已經產生內容，人員仍要手動搬到其他工具
使用者在聊天工具取得草稿後，再複製到 CRM、報價、任務或文件系統。
造成的影響
只改善單一步驟，端到端流程仍然耗時且無法稽核。
AgentTech 解法
把問題拆成可交付的流程，再用技術建立穩定、可追蹤的系統
步驟如何解決技術優勢
01
選擇高價值節點
以頻率、人工時間、資料品質、錯誤成本與可覆核性，選出適合先試點的工作。
結構化輸出
將非結構化文字與文件轉成可驗證欄位、分類、摘要與草稿，方便後續系統使用。
02
設計人機協作
定義輸入、提示、輸出格式、人工確認、例外與失敗處理，避免 AI 直接控制高風險決策。
權限與可追蹤性
保留來源、模型輸出、人工修改、版本與操作紀錄，讓流程可以檢查與改善。
03
接回既有系統
透過 API、Webhook 與排程，將結果寫回 CRM、訂單、任務、文件或管理報表。
模型與系統整合
依品質、速度、成本與資料要求選擇模型，並與既有資料庫、搜尋與業務 API 整合。
系統流程藍圖
每一個節點都有清楚資料、責任與下一步
01
Email／表單／文件
02
AI 分類與提取
03
人工確認
04
CRM／任務／報表
中小企業哪些工作適合 AI 自動化
AI 客服如何保留人工覆核
PDF 文件欄位自動提取
會議摘要如何自動建立任務
AI 報價草稿如何設計
企業內部知識庫怎麼做
AI 如何串接 CRM 與訂單系統
AI 自動化如何計算投資報酬
FAQ
常見評估問題
一定要先建立完整知識庫嗎？
不一定。可以從單一文件類型、FAQ 或一個部門的資料開始，確認搜尋品質與權限後再擴充。
AI 判斷錯誤怎麼辦？
將人工確認、信心門檻、例外佇列與操作紀錄放進流程，高風險輸出不直接自動執行。
如何衡量 AI 自動化成果？
比較導入前後的處理時間、首次回覆時間、重複輸入、錯誤率、人工覆核時間與單次成本。